En el San Francisco de 1906 una cantante de ópera busca trabajo en el local de Blackie Norton, quien se convertirá en su protector. La joven se debatirá entre la atracción que siente por el empresario, un cínico individuo de escasos principios morales y los consejos de un sacerdote que no aprueba su relación. En esta situación un fuerte terremoto arrasa la ciudad y cambia el rumbo de sus vidas.

Reparto: Clark Gable, Jeanette Macdonald, Spencer Tracy, Jack Holt, Jessie Ralph, Ted Healy, Shirley Ross, Margaret Irving, Harold Huber, Edgar Kennedy, Al Shean, William Ricciardi, Kenneth Harlan.

Director: W.s. Van Dyke.
Música: Walter Jurmann, Bronislau Kaper, Herbert Stothart.
Guión: Robert E. Hopkins, Anita Loos.
Fotografía: Oliver T. Marsh.